美洽客户标签怎么设置？客户分类和筛选使用方法
美洽客户标签可以在工作台的客户管理中设置，用来给访客做统一分类。客服也可以在对话右侧顾客信息栏给当前客户添加标签，同一个访客的不同对话会同步显示这些客户标签。后续查找历史聊天记录时，还能直接按客户标签筛选。建议按客户类型、需求阶段、业务来源或跟进状态建立标签，名称尽量简单统一，避免同类标签重复创建。
美洽客户标签在哪里设置？顾客标签添加方法
先在客户管理里建立标签
• 顾客标签入口： 美洽的顾客标签可以在客户管理相关设置中维护。先根据业务需要建立标签，比如新客户、意向客户、已成交、售后客户，再让客服统一使用。标签名称越简单，后期筛选越方便。
• 标签按客户分类： 顾客标签是跟访客同步的，同一个访客的不同对话会显示相同标签。所以这类标签更适合标记客户身份、需求类型或跟进阶段，而不是只描述某一次聊天。
• 不要和对话标签混用： 顾客标签用于长期标记客户，对话标签只针对单次对话。比如客户属于高意向客户，可以用顾客标签；某一次咨询的是退款问题，更适合用对话标签。两种标签用途不同。
客服聊天时也能给客户加标签
• 对话页直接添加： 客服正在和访客聊天时，可以在右侧顾客信息栏打开顾客标签，直接给当前访客添加已有标签。这样不需要退出当前会话，也能顺手完成客户分类。
• 同一客户同步显示： 标签添加后，会跟随这个访客显示在后续对话中。客户再次咨询时，客服可以快速看到之前的分类，不需要重新判断客户属于哪一类。
• 添加后方便筛选： 顾客标签不仅用于识别客户，后续还可以在历史对话中按顾客标签筛选。客户数量多时，用标签查找比只靠姓名或时间更快，也更适合长期跟进。
美洽客户标签怎么分类？客户类型与跟进状态设置
先按客户类型做基础分类
• 客户类型标签： 建议先设置新客户、意向客户、已成交客户、老客户、售后客户等基础标签。标签不要太细，先覆盖最常见的客户类型即可。美洽顾客标签会跟随访客，同一个客户后续再次咨询时也会显示原来的标签，适合长期客户分类。
• 需求类型标签： 不同业务可以继续设置产品咨询、价格咨询、售后问题、技术支持等标签。客服看到标签后，可以更快判断客户主要需求，不需要每次重新查看全部历史聊天记录。
• 客户来源标签： 如果需要区分不同营销渠道，也可以按官网、活动、公众号等来源建立标签。美洽部分接入渠道支持配置顾客标签，例如渠道二维码可关联已有顾客标签，方便后续区分客户来源。
再按跟进状态管理客户
• 意向阶段标签： 对需要持续跟进的客户，可以设置待跟进、高意向、已报价、待确认等状态标签。客服再次看到客户时，可以直接判断目前进展到哪一步，减少重复沟通。
• 成交状态标签： 客户完成购买后，可以从意向客户调整为已成交或售后客户。顾客标签会同步到同一访客的不同对话，因此更适合记录客户长期状态，而不是某一次聊天内容。
• 标签数量别太多： 同一个意思不要重复建立多个标签，例如高意向、重点客户、强意向如果实际用途相同，最好只保留一个。标签越统一，后续在历史对话中按顾客标签筛选时越容易找到需要的客户。
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美洽怎么给当前客户添加标签？对话页操作方法
直接在当前对话里添加客户标签
• 打开顾客信息栏： 客服正在聊天时，直接查看右侧顾客信息栏，找到顾客标签，就可以给当前访客添加已有标签。不需要退出对话再去客户管理页面操作。
• 选择对应标签： 根据客户实际情况选择标签，比如新客户、高意向、已成交、售后客户。标签要和真实状态对应，不要为了分类一次添加太多无关标签。
• 聊天时顺手完成分类： 最适合加标签的时间就是沟通过程中。客服已经了解客户需求后直接标记，比聊天结束后再回头整理更快，也不容易漏掉重要客户。
标签添加后会跟随这个客户
• 客户再次咨询仍可识别： 顾客标签会跟访客同步，同一个访客后续产生其他对话时，也会显示对应顾客标签，方便客服快速判断客户类型。
• 历史记录可以筛选： 后续需要找高意向客户、售后客户或某一类访客时，可以在历史对话中通过顾客标签筛选，不需要一条条翻聊天记录。
• 不要和对话标签混淆： 顾客标签用于长期标记这个客户，对话标签只针对某一次聊天。客户身份和跟进阶段用顾客标签，单次咨询的问题类型更适合使用对话标签。
美洽怎么按客户标签筛选？历史对话快速查询方法
历史对话可以直接按顾客标签筛选
• 进入历史记录： 登录美洽工作台后，进入历史对话页面。客户数量较多时，不需要一条条翻记录，直接使用顾客标签作为筛选条件，就能快速缩小查询范围。
• 选择目标标签： 比如要找高意向客户，就筛选高意向标签；要查售后客户，就选择售后相关标签。顾客标签会跟随同一个访客，因此适合查询某一类客户以前产生的对话。
• 结合时间筛选： 记录太多时，可以把顾客标签和时间范围一起使用。比如查看最近一个月的已成交客户或高意向客户，比只使用标签查询更快，也更适合日常跟进。
标签筛选结果不对先检查分类
• 标签有没有加对： 如果筛选结果很少，先确认客服之前有没有给客户添加正确标签。没有标签的客户，自然不会出现在对应标签的筛选结果中。
• 避免同类标签重复： 高意向、重点客户、强意向如果实际代表同一种客户，最好统一成一个标签。标签重复越多，后续筛选越容易漏掉客户。
• 顾客标签和对话标签分开： 想找某一类长期客户，用顾客标签；想找退款、价格咨询这类某一次聊天内容，更适合使用对话标签。两个标签分清楚，历史查询会更准确。
美洽客户标签太乱怎么办？标签统一与团队管理方法
先统一标签名称和分类规则
• 删除重复标签： 高意向、重点客户、强意向如果代表同一种客户，就不要同时保留。统一成一个名称，客服添加时更容易选择，后续筛选客户也不会漏数据。
• 按用途分类： 客户标签建议重点围绕客户类型、需求类型、来源渠道和跟进状态设置。顾客标签会跟随同一个访客，更适合记录长期客户属性，不要把每次聊天的问题都做成客户标签。
• 名称简单统一： 标签不要写得太长，也不要每个客服自己创造一套叫法。提前确定新客户、待跟进、高意向、已成交、售后客户等常用名称，让整个团队按照同一规则使用。
定期整理长期不用的标签
• 减少无效标签： 长期没人使用、含义重复或已经不符合当前业务的标签，可以定期整理。标签数量太多不仅不好选，后期按标签筛选历史对话时也更容易出现混乱。
• 顾客标签和对话标签分开： 客户身份、跟进阶段用顾客标签，某一次咨询的问题类型用对话标签。美洽官方说明中，顾客标签会同步到同一访客的所有对话，而对话标签只针对当前一次对话。
• 团队统一使用： 最终效果不取决于标签建得多，而是所有客服是否按同一个标准使用。建议管理员先确定核心标签，再让客服统一执行，客户分类、历史查询和后续跟进都会更清楚。
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